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解讀歐洲2021造紙和紙漿行業數據 以及未來將如何發展
發佈日期:19/07/2022
消息來源:全球印刷與包裝工業
歐洲紙業聯盟發布了2021年的年度統計數據,該數據似乎顯示在經歷了2020年最初的疫情爆發後遭遇的一系列衝擊後,歐洲的紙漿與造紙行業在2021年開始強勁復甦,整體營業額有所增加。歐洲紙業聯盟聲稱其2021年的數據顯示了紙漿和造紙行業的彈性,但由於當前能源價格上漲、供應鏈不確定性,以及俄烏衝突等,當前整個行業面臨的挑戰依然十分艱鉅。

從疫情中反彈

歐洲紙業聯盟報告稱,旗下成員國的造紙和紙漿行業在2021年的年營業額為950億歐元,比2020年增長15.9%。2020-2021年間,紙和紙板的消費量也增長了5.8%,這個數據也超過了歐元區GDP的整體反彈。同期,產量也增長了6.1%,紙廠開工率從2020年的85%增長到了2021年的90%。

歐洲紙業聯盟表示,這表明市場在經歷了疫情爆發後開始了強勁反彈。該組織此前曾報告稱,儘管除了在需求低迷的情況下降低運營速度外,大多數工廠的運行沒有中斷,但與疫情有關的2020年紙和紙板生產和消費量仍有下降。

據稱,行業增長受到國內市場和全球市場新需求的推動。即使在全球疫情封鎖高峰期,一些細分市場的需求也有所增加,但與2020年相比,包裝紙的產量增長了7.1%,並在2021年達到了歷史最高水平。紙袋生產用紙也增長了11.6%,歐洲紙業聯盟認為這是報告期內行業記錄的「最令人印象深刻的增長」。

歐洲紙業聯盟將包裝紙產量的增加歸因於近年來電子商務業務的擴張,隨著消費者在疫情封鎖期間轉向在線零售,這為紙和紙板包裝市場提供了推動力。此外,歐盟一次性塑料指令已導致一些公司用塑料代替紙,並逐步淘汰塑料袋。

該組織表示,在疫情爆發初期,對衛生用品細分市場的需求已達到頂峰。然而,歐洲紙業聯盟還表示,儘管存在修正效應,但從長遠來看,該細分市場可能會繼續受益於更高的衛生要求,因為健康和衛生仍然是消費者、政府和公司議程上的重中之重。

其他一些紙和紙板產品經歷了與疫情相關的需求下降。這包括圖形紙的加速結構性下滑,2020年整體產量下降19%。然而,在2021年,即使是這一細分市場也出現了一些反彈,與前一年相比,產量和消費分別增長了5.6%和2.7%。

全球概覽

2020年,歐洲紙業聯盟佔全球紙漿總產量的20.2%。因此,歐洲紙業聯盟在全球紙漿產量中排名第三,僅次於北美(32.3%)和亞洲(23.2%)。在歐洲紙業聯盟的18個成員國中,瑞典在紙漿生產方面處於領先地位,2021年的份額為31.4%,其次是芬蘭(28.7%)和葡萄牙(7.3%)。

歐洲紙業聯盟也是2020年按地區劃分的第三大紙漿消費地區。根據歐洲紙業聯盟的數據,亞洲以39.9%的份額在這一類別中領先,其次是北美,佔27%。目前,歐洲紙業聯盟成員的紙張產量中有22%用於出口,這比2020年的水平高出4.1%。

歐洲紙業聯盟以外的歐洲國家,繼續在歐洲紙業聯盟的紙和紙板出口中佔據最大份額,但2020-2021年間出口增長最大的是拉丁美洲,增長了26%。與此同時,對亞洲的出口——佔歐洲紙業聯盟對其他地區的紙和紙板出口總額的24.2%,是第二大份額市場,同期下降了11.3%。

另一方面,2021年總進口量下降了6.4%。非歐洲紙業聯盟成員的歐洲國家繼續佔據歐洲紙業聯盟一半以上的進口量,據報導,2020至2021年期間增加了8.8%,但來自所有其他地區的進口量下降,亞洲再次出現最大跌幅(24.1%)。

回收率

根據歐洲紙業聯盟的數據,2021年包裝和紙板板塊在紙張回收利用方面處於領先地位,總體利用率為74.8%。衛生和家居部分以32.7%的利用率位居第二,而圖形紙部分以25.7%的利用率緊隨其後。在紙製品類型方面,瓦楞紙和牛卡紙是回收率最高的材料,總份額為58.9%。

至於區域紙張回收,歐洲紙業聯盟表示,德國處於領先地位,在2021年歐洲用於回收的5070萬噸紙張中佔36.1%的份額。第二大份額是意大利,佔11.9%,其次是西班牙、法國、和英國。

歐洲紙業聯盟聲稱,歐洲的紙張回收越來越多,該地區在2021年首次超過5,000萬噸。該組織報告稱,從2020至2021年,歐洲紙業聯盟用於回收的紙張出口量下降了17.6%。這包括從歐洲紙業聯盟出口到拉丁美洲用於回收利用的紙張減少了75.7%,對幾乎所有其他地區的出口也出現了下降。

歐洲紙業聯盟增加了從拉丁美洲以外的所有地區進口用於回收的紙張。用於回收的紙張進口從亞洲增長最多,佔41.7%。從非歐洲紙業聯盟歐洲國家進口用於回收利用的紙張也增長了19.8%,這也和歐洲紙業聯盟的說法相匹配,即紙張回收在歐洲越來越多地發生。

據歐洲紙業聯盟稱,歐洲紙張和紙板的總回收率為71.4%。這比2020年下降了2%,僅比2010年上升了2.8%。

未來挑戰

歐洲紙業聯盟總幹事喬裡·林曼評論說:「我們的年度統計數據證明了該行業的彈性以及紙張和纖維產品的獨特屬性。在歐洲工業中,紙漿和造紙行業在回收性能、可再生能源使用、能源效率和可持續採購方面仍處於領先地位。這些是我們在新市場快速發展的能力的關鍵。」

歐洲紙業聯盟聲稱,2022年第一季度也出現了積極趨勢,該行業顯然超過了2021年第一季度的生產水平。然而,儘管2021年的數據顯示了造紙和紙漿行業的彈性,但仍然存在一些挑戰。

另外,俄烏衝突導致人們擔心木材供應將不穩定,並可能出現供應壓力和短缺,包括關鍵包裝材料。到2021年,歐洲紙業聯盟消耗的木材中有5.8%來自俄羅斯,另外0.9%由白俄羅斯提供。截至2022年3月,來自俄羅斯和白俄羅斯的木材現在被視為「衝突木材」,這意味著它不能用於PEFC或FSC認證的產品。

雖然歐洲紙業聯盟的大部分木材來自歐洲紙業聯盟地區(85.7%),但與俄羅斯和白俄羅斯木材相關的道德和物流限制可能會削減其部分進口供應。在這一點上,歐洲紙業聯盟成員消耗的來自歐洲紙業聯盟地區以外的木材比例總體上相對較低,並且也比之前的水平略有下降。

在出口方面,俄烏衝突的影響可能因國家而異。歐洲紙業聯盟此前曾表示,芬蘭、德國和波蘭約佔歐盟對烏克蘭的紙和紙板出口的一半,這些出口可能會因衝突而停止。由於歐盟和俄羅斯之間的紙漿和紙張貿易流量相當大,對雙邊貨物貿易的任何限制都可能對歐盟紙漿和造紙行業產生重大影響,並指出需要保持警惕,因為情況可能會演變在許多方面,對木材和木製品的限制可能包括在歐盟或俄羅斯的製裁中。

俄烏衝突帶來的另一個挑戰是能源價格飛漲。由於能源成本已經在上升,來自俄羅斯的天然氣和石油供應的不確定性導致進一步升級,導致歐洲紙業聯盟在今年早些時候向歐盟委員會提出上訴。該組織呼籲將造紙和紙漿行業視為歐洲主要價值鏈(例如食品包裝)的重要供應商,這將使其有資格獲得額外的支持,包括國家援助和優惠天然氣輸送。根據歐洲紙業聯盟的說法,需要進行干預以「保持燈火通明」,就業和造紙廠都處於危險之中。

穆迪投資者服務公司報告稱,由於能源、運輸、材料和勞動力成本增加,未來12個月造紙和林產品行業的EBITDA可能下降10%至12%。該公司與歐洲紙業聯盟一樣表示,由於塑料替代和電子商務的擴張,對紙包裝的需求將繼續增長,明年這一特定領域的收益可能增長6%。然而,據報導這不足以抵消該行業的整體下滑。

為應對能源價格上漲和利潤市場收緊,穆迪預計造紙廠向包裝應用轉型的步伐將有所加快。由於投入成本預計仍將居高不下,紙包裝領域似乎很可能會吸引公司,因為它們的目標是在面對不斷升級的行業挑戰時建立彈性。
 
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