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中國書刊發行業協會:《全國實體書店經營情況調研報告》
發佈日期:14/09/2022
消息來源:中發協中國出版傳媒商報
中國書刊發行業協會開展了「全國實體書店經營情況調查」。本次調查採取網上(含手機端)問卷填報形式,面向全國所有實體書店。通過各省(區、市)發行協會的積極動員和實體書店的積極參與,共收到提交的問卷1021份,涵蓋全國28個省(區、市),經認真梳理有效問卷共994份。

1. 目前實體書店的基本狀況
 
參與調查書店的基本情況
 
本次調查參與的實體書店994家(不含重複和無效問卷),其中國有書店392家,約佔40%,非國有書店(包括民營、外資、多元混合)602家,約佔60%,這也表明,非國有書店對目前情況的關注程度更高,對困難的感受更深,反映現實情況、獲得扶持的願望更為迫切。
 
參與調查的書店中,單體書店639家,佔64.29%,連鎖書店250家,佔25.15%,集團經營105家(主要為省級新華書店集團),佔10.56%。其中,連鎖書店門店數量20家以上的有:江蘇大眾書局38家,鍾書閣32家,重慶西西弗23家,時光無眠書店23家,濟南幾何集合20家;集團經營門店最多的是江蘇鳳凰新華書店,共1427家。
 
在經營場地的調查中,自有物業的約佔三分之一(其中國有書店約佔89%)。另外三分之二的書店(其中民營書店約佔88%),均為租賃商業用房或者辦公用房,租金壓力較大。
 
參與調查的書店中,從業人員數量在20人以下的約77%,20至50人的約15%(即從業人數在50人以下的超過90%),營業面積在500平方米以下的近三分之二。一定程度上說明中小微書店對現狀關注程度更高,也提示我們,中小微書店的狀況尤其值得關注。
 
營收情況
 
參與調查的書店,2021年全年的營收分別是:50萬元以下42.96%,51萬元至100萬元7.55%,101萬元至300萬元12.47%,301萬元至500萬元4.93%,501萬元至1000萬元8.95%,1001至5000萬元16.6%,5000萬元以上6.54%。
 
2022年上半年的營收分別是:無收入9.56%,10萬元以下32.09%,10萬元至50萬元14.59%,51萬元至100萬元7.75%,101萬元至200萬元7.34%,201萬元至400萬元6.54%,400萬元以上22.13%。
 
2021年全年營收100萬元以下的佔比超過50%,2022年上半年營收50萬元以下的佔比超過56%。營收佔比方面,有超四成的書店表示主營收入佔比為95%以上。
 
34.71%的書店表示,現金流已受影響,難以為繼。54.53%的書店表示已受影響,尚可維持。3.82%的書店表示即將產生影響,6.94%的書店表示現金流未受影響。
 
從目前書店收入來源選項的數據顯示,88.53%的書店收入來源為主營收入,30.68%的書店有線下銷售來源,26.66%的書店有兼營收入來源,23.44%的書店有租金收入來源,11.47%的書店有其他收入來源。調查規模所限,我們無法確知各來源收入情況。但參照同期收入銳減的情況,目前收入來源的營收情況不容樂觀。
 
在調查問卷開放性問題中,部分書店明確表達了對未來的嚴重憂慮,包括主要依靠師生消費的校園書店、作為全家生活來源的個體書店、原本市場規模就非常有限的鄉鎮實體書店等等。
 
自救措施
 
參與調查的書店中,62.17%在通過社群賣書,35.92%在通過網店賣書,31.89%在通過發展會員儲值,17.3%在做線上讀書會,17%在通過直播賣書,另有30.89%在嘗試其他方式。總體態勢是將自救重點放在不依賴店面的網上,這一態勢也與疫情期間不方便線下銷售有關。
 
實體書店紛紛發力網上,但與網上銷售效果密切相關的書店私域流量建設情況(包括書店社群涵蓋人數、書店會員人數、書店公眾號關注人數)卻並不樂觀。參與調查的書店中,45.47%無私域流量,44.97%私域流量在1萬人以下;僅有不到10%的企業擁有1萬至50萬+的私域流量。這一結果提示,幫助實體書店有效提升線上運營能力,可能是未來一個階段的重要課題,有企業明確建議,可否組織開展有關社群營銷、線上營銷、直播營銷等方面的線上課程培訓。
 
企業謀求網上銷售,長期困擾實體書店的網上網下不同價問題就變得特別緊迫。現實情況是,以實體店價格體系銷售(原價或者只有會員折扣),很難在網上獲得銷售額,以網店價格銷售,實體書店又認為自己無法獲得有效毛利率,或者因為採購成本的限制,確實無法獲得有效毛利率。所以有相當多開展網上銷售業務的企業明確建議,對圖書零售價格進行管控,避免造成惡性價格競爭,保護實體書店生存空間。實體書店不得不謀求網上業務這一新情況,或許為解決長久以來的價格問題帶來一個新契機。
 
當前存在的主要困難
 
關於書店當前存在的主要困難,我們給出了目前能考慮到的主要選項(多選)。通過調查了解到,書店當前存在的主要困難依次為:復工營業後,仍無人氣,佔83%;因銷售萎縮,收入下滑,房租水電人工費用難以支付,佔54.53%;因疫情原因,無法正常營業,佔36.82%;因銷售萎縮,無力結算貨款,貨源無法保證,佔31.79%;其他困難,佔21.63%。
 
在其他困難中,反映最多的是網絡衝擊和亂打折、盜版衝擊,房租上漲也是反映較多的一個問題。結合上文營收數據的分析,可以看到收入減少、支出增加,是困難的焦點,同時供應鏈與貨款支付問題也相當明顯。
 
希望得到政府、協會哪類幫助
 
在希望得到政府哪類幫助的調查中,書店希望得到政府的財政補貼、專項資金扶持、稅收優惠或減免的呼聲最高,其占比依次為68.51%、66%、52.82%,其次是房租減免,佔48.99%。
 
由此可見,財政補貼、專項資金扶持、稅收優惠或減免、房租減免,是企業最集中的訴求。
 
關於財政補貼和資金資助,部分企業明確建議,應加大政府採購,以發放購書券的形式支持企業,或者按照營業面積、員工數量給予政策性補貼;關於稅收,企業最突出的訴求是延長圖書批發零售環節增值稅免稅優惠政策;關於房租減免,比較普遍的訴求是政府幫助協調房租減免(特別是私人業主的房產一般不同意減免),或者給予企業政策性資金支持。
 
金融信貸支持這一選項的選擇比例雖然並不突出,但是在另一直接針對融資需求的提問中,參與調查的書店,約52%表示為應對疫情或改善經營困局,有融資需求,約48%表示無融資需求。有融資需求企業的需求包括:加大財政貼息力度、放寬貸款額度、減化貸款流程、拓展其他融資渠道、提高貸款審批速度等。
 
在有關希望得到協會哪類幫助的調查中,希望協會在訴求、問題和困難反映佔53.82%;政策諮詢佔52.21%;員工培訓和技能提升佔50%;法律援助佔19.62%;其他佔14.59%。
 
這項調查為協會的工作方向和工作重點指明了方向,希望協會在反映訴求、政策諮詢和技能培訓等方面,加大力度,切實為會員、為企業提供實實在在的幫助。
 

2. 不同類型書店風險情況評估
 
結合目前實體書店在疫情下的基本狀況,目前全行業實體書店中的相當一部分,都將面臨不同程度的生存風險,其中民營連鎖和部分中小微書店面臨的風險最值得重視。
 
影響企業風險高低的因素
 
就目前情況,一家書店是否面臨比較高的生存風險,受以下幾個因素的影響:
 
  • 是否有網上銷售
原有網上銷售比較成規模的書店,受到的影響會相對較小;疫情前沒有網上銷售或者網上銷售對營收貢獻很低的書店,即便新增網上業務,短期內恐怕也難成規模,所以此類書店情況會相對艱難。
  • 是否使用自有房產
租金和人員工資是企業兩大最主要成本,因此如果書店使用自有房產,無需持續支付租金,或者能通過自有房產的出租獲取部分收入,情況會相對樂觀,而營收大幅減少、租金僅小幅減低或者沒有降低的企業,堅持起來會更加困難。
  • 能否穩定獲得的支持性資源
此處所指的支持性資源主要包括穩定營收來源和及時的資金支持兩個項目,如沒有穩定營收來源,如目前情況仍將持續較長時間,營收銳減的企業將面臨生存危機,如果無法獲得及時的資金支持,在現金流大幅降低,租金、人員工資、供應商貨款等支出項目同時出現時,一些企業很可能馬上出現資金鍊斷裂的情況。在這一點上,少數隸屬其他行業大型集團或大型房地產商的實體書店企業,都會相對安全。
  • 經營規模
通常認為,規模越小的實體書店,抗風險能力越差。但我們認為,目前情況下,面臨更大風險的,其實是新華書店之外的其他經營規模比較大的實體書店。
 
經營規模較小的書店,店面面積較小,需要支付的租金較低,僱員數量較少,需要支付的人員工資較低,一旦出現資金短缺情況,只需較小規模的短期借貸即可緩解,短期內會有經營困難,但只要負責人審時度勢,適當開源節流,謹慎經營,難以為繼的情況並非不可避免。而經營規模較大的書店,由於店面面積大,僱員數量較多,每月需要支付的員工工資、物業運營費用等,如果再加上店面租金,以及到期應付賬款,即便企業有一定的資金儲備,但經營狀況如果一時恢復不到疫情之前的狀態,也很難維持,很容易爆發經營危機。所以此類企業數量雖少,但風險程度不容忽視。

3. 重點扶持方向建議
 
基於前文分析,建議未來一段時間,主管部門將扶持重點放在中小微品牌書店和大型民營連鎖書店上。
 
大範圍扶持中小微品牌書店
  • 加大扶持範圍,讓扶持政策和措施惠及更多書店;
  • 及時提供短期內即可見效的支持,比如通過發放購書券等形式,幫助這些網上銷售薄弱的書店有效恢復現金流;
  • 盡快規劃實施長期支持措施,包括幫助中小微書店改善採購供應鏈、降低採購成本、提升網上和社群運營能力等等,以支持此類書店獲得長久發展,保證實體書店行業生態的穩定和健康。
及時支持和扶助大型民營連鎖書店
 
基於對大型民營連鎖書店潛在風險的分析,我們建議行業主管部門盡快組織對排名靠前的民營連鎖書店展開一對一深入調研,摸清他們目前的困難程度和風險狀況,適當幫助解決迫在眉睫的具體困難,盡量減少像「言幾又」等知名連鎖書店爆發經營危機、影響全行業信心。

 
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