新冠肺炎病毒德尔塔变异毒株近段时间在东南亚肆虐传播，马来西亚、越南、泰国、印度尼西亚、菲律宾等国家疫情已经接近临界点，使得这些地区制造业陷入缺料、缺柜、缺芯、缺工、缺疫苗「五缺」窘境当中，扰乱橡胶手套、半导体、运动型多用途汽车等商品的全球供应，对当地经济的复苏产生了非常严重的威胁，甚至可能扭曲全球供应链，面临供应链断供噩梦。

 

 

马来西亚最新一波疫情在进入7月份后开始大爆发，目前看来，马来西亚的生产重启遥遥无期。在半导体市场中，东南亚半导体在全球半导体的封装测试市场中占了27%，其中马拉西亚几乎占去整个东南亚市场的一半，马来西亚的半导体市场份额是整个东南亚地区的13%，因此，马来西亚成为「半导体封测重镇」，是全球半导体产品的第七大出口国。受疫情影响，马来西亚政府对全国行动管制无限延长，使得全球被动件（MLCC）市场面临断供的挑战，马来西亚半导体工业协会王寿苔主席表示「一些工厂出现感染的情况后，导致工厂被迫停工关闭。」

 

这一轮疫情的爆发也让越南到了最危急的状态，即便越南不少出口企业已经拿到2021年第三季度或者是2021年全年的订单，但因为疫情失控，工厂不得不停止运转。在越南，地区企业的封锁原则是「三就地」和「两点一线」，其中「三就地」指的是「就地生产、就地吃饭、就地休息」；「两点一线」则是指企业接送工人往返于工地和宿舍之间，避免工厂工人与外界接触，影响生产。鞋服、纺织品是当地制造业的主要组成部分，据悉，胡志明市的制造纺织品、鞋类、箱包以及电子产品、木制品等工厂因为无法满足上述「三就地」和「两点一线」的要求而被迫停工停产的大约达到90%。

 

其中耐克(Nike)在越南的运动鞋制造工厂几乎全面停止生产，甚至可能面临断货风险；而且在越南，即使那些大企业、大工厂也只能支撑一段时间，小企业更是只能倒闭，据悉，越南倒闭的小企业越来越多。越南大片省市的封锁造成工厂停工、仓库关停，进口货物无人处理，使得越南南部港口严重拥堵，其中胡志明市最大的港口凯莱港积压已经超过10万个标箱；另外，越南最大的两个港口凯莱港码头和新港盖梅国际码头已经从8月5日起暂停接收部分集装箱。

 

 

泰国最高等级的疫情管控区8月初开始从原来的13个府扩大至29个府，从业人员继续居家办公，其中员工超过50人的企业必须准备内部隔离场所，超过100人的企业则实施封闭管理。今年以来，泰铢成为亚洲新兴市场表现最差的货币，甚至给泰国进口商的采购蒙上了阴影，截止到目前为止，泰铢贬值11%。

 

 

印尼目前是亚洲新冠疫情的中心，由于印尼防疫限制措施的不断延长，大部分刺激经济的援助还没有发放到位，使得印尼数以千万计的印尼经济主干小公司面临倒闭的风险，据悉，印尼因疫情倒闭的小、微企业目前已经超过3,000万家。另外，印尼国内的部分协会在呼吁对中国产品进行反倾销，印尼的钢材大多数都是从中国进口的，目前，印尼钢材生产协会已经向印尼中央政府提出对包括热轧钢、钢板、冷轧钢、线材、棒材、型材等中国进口钢材进行反倾销措施，不过印尼政府目前尚未答应。自8月1日起，印尼开始实施跨境电商新政对中国出口商也造成了非常大的影响。

 

目前德尔塔变异毒株几乎扩散到菲律宾全境，8月6日，菲律宾首都马尼拉重新封城，同时，菲律宾国内人口超过1300万的马尼拉都会区遍布检查哨，保证只有从事必要工作的人能够上街。

 

东南亚地区疫情大爆发使得东南亚地区工厂大量停工停产、甚至直接倒闭，加剧了全球供应链中断的风险，美国媒体称，「美国消费者可能很快发现本地货架上空空如也。」这样一来，对于依赖东南亚地区的各个国家和采购商们来说，中国成为了最佳的订单转移选择点，据悉，目前已经有不少东南亚订单回流中国，不过，订单回流、聚集中国，在不断的推升中国的出口运费，中国利润薄、货值低的产品失去了出货空间。

 

东南亚国家的出口总额占全球出口总额的5.7%，东南亚地区制造业的瘫痪对美国、中国等更大的经济体也产生了非常重大的影响，尤其是半导体等电子产品行业。据悉，中国有38%的数据处理设备电子产品和29%的电信设备产品从印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南这五个国家进口；美国有50%的半导体产品是从这五个国家进口的。