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2017中國塑膠包裝行業市場需求及與上下游行業關係分析
發佈日期:2017/8/11
消息來源:產業網
塑膠包裝廣泛應用於各行各業。一方面,中國龐大的國民經濟總量推動塑膠包裝需求總體保持在較高水準;另一方面,伴隨著中國經濟進入到新的發展階段,塑膠包裝從滿足基本包裝、分裝的日常用途,逐漸向滿足各種特定需求的方向發展,應用領域和具體應用環境不斷向更高附加值方向演進。

1、食品工業的包裝需求
食品工業是塑膠包裝最為重要的應用領域,具體應用的塑膠包裝產品形式繁多,起著分裝、保鮮、提升產品外觀的作用。2010-2015 年,中國食品工業發展迅速,整體主營業務收入從5.81 萬億元(人2民幣,下同)迅速提升到11.35 萬億元,增長將近翻倍。在成品糖、乳粉、啤酒等部分主要產品產量下滑的2015 年,中國食品工業沿著品牌化、品質化、多樣化、加工深度化方向發展,主營業務收入仍然取得了4.2%的增長。未來,為了進一步提升品牌形象、降低食品安全風險、控制成本,食品工業對塑膠包裝的需求將進一步提升,有利於塑膠包裝行業穩定、持續發展。

具體來看,2010-2015年,農副食品加工業、食品製造業、飲料業等產品產量整體保持增長,同時均伴隨消費升級的需求,對塑膠包裝在整體規模和產品功能、品質上提出的要求不斷提高。例如,傳統上用於包裝大米、麵粉等糧食的編織袋阻隔性較差,很容易吸濕、氧化變質,而具有較強阻隔性、耐穿刺性、耐負重性的特殊塑膠軟包裝能夠提供良好的保鮮性能、進一步保鮮米麵。又如,隨著中國肉類加工集中度和配送現代化程度不斷提高,消費者對肉類品質要求越來越高,塑膠包裝不但要能阻隔水分、空氣,還要具備提升產品外觀、易於密封和打開、能夠用於微波爐當中等特性。未來,隨著我國居民整體消費結構進一步升級,食品工業上對高附加值塑膠包裝產品的需求將進一步增長。
 
2、商品零售環節的需求
保鮮膜、分裝袋、購物袋等塑膠包裝產品廣泛應用於傳統零售管道,如農貿市場、百貨、超市等,輕便、結實的屬性使其能夠用於不同消費者、不同商品的外包裝、攜帶需求。2010至2015 年,中國百貨和超市零售商品銷售額從15,452億元增長到25,608億元,年均複合增長率為10.63%,持續拉動塑膠包裝的市場需求。在市場競爭日漸激烈的背景下,為了實現差異化競爭,傳統零售管道愈發重視為消費者提供優質的購物體驗,建立和消費者的情感聯繫,購物袋作為零售管道形象的外在載體,已得到百貨、超市的重視,其對外觀、品質、使用便捷性的要求等已成為推動塑膠包裝行業發展的重要因素。
 
網路零售當中,為了將商品完好、美觀地送到消費者手中,網路零售商或者物流服務商對小件、零散商品會使用物流包裝袋進行包裝。近年來,在技術、商業模式不斷進步的推動下,中國網路零售迅速發展,已成為重要的商業形態。2010至2015 年,我國網路零售市場交易金額從5,091億元增長到38,773億元,複合增長率超過50%。高速增長的網路零售,一方面直接推動了相關軟包裝的市場需求,另一方面龐大的資源消耗也促使網路零售商和物流服務商積極推動塑膠廠商進行更輕薄、更堅固、更易於生物降解的物流包裝袋的開發。
 
3、餐飲行業的需求
餐飲行業是塑膠包裝的消耗大戶,塑膠包裝在食材保鮮、菜餚外帶等方面有著不可替代的作用。2010至2015 年,在國民經濟持續調整當中,中國餐飲行業仍然保持著快速發展,餐飲收入規模從17,648億元增長到32,310億元,複合增長率達到12.86%,正餐、速食、休閒餐飲的市場規模均發生了較高增長。

隨著城市居民生活節奏不斷加快、互聯網在全社會加速滲透,越來越多的餐飲商戶開始涉足線上外賣銷售,推動我國餐飲O2O 市場規模從2010 年的92億元增長到2015 年的1,616 億元,複合增長率高達77.39%。高速增長的餐飲外賣市場正在形成對塑膠包裝的龐大需求;而隨著外賣市場競爭日益激烈,餐飲企業為提升消費者的滿意度,對配送過程中包裝破裂、滲漏和使用後“白色污染”等問題的關注度不斷提高,相應的對塑膠包裝提出了高強度、防滲漏、可降解的要求。

4、醫藥行業的需求
醫藥行業關係著人們的健康水準,由於對醫療過程和藥品潔淨度、衛生程度的要求,醫藥行業是塑膠包裝的重要需求來源,是各種高阻隔性、性質穩定、韌性較強的塑膠包裝的主要市場。其中,醫療過程對塑膠包裝的需求,主要為醫院內各類醫療器械、用具的消毒包裝、無菌採樣包裝袋等。隨著我國居民生活水準不斷改善,社會人群對健康的關注度持續提高,我國醫療事業快速發展,2010至2015 年,中國醫療衛生機構總診療人次從58.4億人次增長到77.0億人次,複合增長率達到5.7%,這對相應的塑膠包裝形成了不斷增長的需求。

醫藥工業方面對塑膠包裝的需求主要為藥用塑膠複合袋、塑膠輸液袋、藥品外塑封等。近年來中國醫藥工業發展迅速,2010至2015 年,中國化學藥品製劑製造主營業務收入從3,409億元增長到6,816億元,年均複合增長率為14.86%,持續增長的醫藥工業對配套的塑膠包裝構成了穩定的需求。

5、日化行業的需求
日化行業對塑膠包裝的需求,集中在肥皂、洗衣液、洗衣粉、洗髮水等洗滌產品上,對塑膠包裝的耐穿刺性、耐氧化性、阻隔性有著較高要求。隨著國民生活的持續改善,人們對家居生活品質、辦公環境條件的要求不斷提升,各類洗滌產品的需求量快速增長。2010至2015 年,中國合成洗滌劑產量從752.59 萬噸增長到1,311.08 萬噸,複合增長率達到11.74%,拉動配套的塑膠包裝產品的市場需求不斷擴大。

6、電子資訊產業的需求
中國電子資訊產業規模龐大,產品種類繁多,產業鏈綿長。2010至2015 年,我國電子資訊製造業主營業務收入從6.39 萬億元增長到11.13 萬億元,複合增長率達到11.74%,電子資訊產業已成為中國國民經濟的重要支柱,中國已成為全球電子資訊產品製造的中心。
 
規模龐大的電子資訊產業帶動著其配套的包裝產品需求,主要包括終端電子產品如手機等的外包裝以及中間各個環節產品在周轉與運輸過程中需要的安全性包裝。以積體電路為例,積體電路設計精密、結構複雜,在存儲、運輸和周轉過程中對機械碰撞、潮濕、磁場等耐受性較低,因而功能化的塑膠包裝在積體電路包裝上有著較大需求。2010至2015 年,伴隨著市場需求的不斷旺盛,中國積體電路產量從652.4 億塊增長到1,087.2 億塊,年均複合增長率為10.75%,配套的塑膠包裝需求在此期間也在不斷擴大。未來,隨著中國積體電路產業持續提高技術水準和產品附加值,對塑膠包裝的需求將不斷擴大。

行業與上下游行業的關係
塑膠包裝的上游行業主要是石化工業,主要原材料為樹脂、油墨等,下游行業包括各類消費品以及商品零售業,塑膠包裝行業位居產業鏈中游。

 1、上游行業對本行業的影響
塑膠包裝行業的原材料主要為各類樹脂和油墨,一般來自石油化工產業,相關產品的價格波動、技術先進程度將對本行業產生一定影響。

從整體上看,樹脂屬於大宗商品,容易獲得穩定的供應,但其價格受石油價格影響較為顯著,樹脂的價格變化對塑膠包裝產品的成本和價格也有著一定影響。國內外石油化工企業近年來面向塑膠包裝企業提升產品品質和性能的需要,推出了多類新型樹脂、助劑,有利於塑膠包裝行業的發展。

2、下游行業對本行業的影響
下游行業對塑膠包裝行業的發展具有較大的牽引和驅動作用,其需求變化直接決定了行業未來的發展狀況。近年來,隨著國民經濟的迅速發展,生活水準的不斷提高,人們對產品的品質、使用屬性、品牌屬性、情感屬性不斷提升,從而促使食品、醫藥、電子產品、日化的生產商、零售商對功能性、環保性的塑膠包裝具有更高需求。

 
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