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2017年中國印刷行業發展狀況、市場集中度及發展趨勢分析
發佈日期:2017/12/27
消息來源:中國傳動網
1、行業主管部門及監管體制
中國包裝印刷行業採取行政管理與行業自律相結合的監管體制,國家新聞出版廣電總局是中國包裝印刷行業的行政主管部門,中國印刷技術協會、中國印刷及設備器材工業協會和中國包裝聯合會是中國包裝印刷行業的自律性組織。

(1)印刷行業發展現狀
印刷業總體產值穩步增長
中國印刷業可分為出版印刷、包裝印刷和其他印刷等,得益於國民經濟、文化市場的剛性需求以及全球一體化的融合發展,中國印刷業取得了長足的發展。根據國家新聞出版廣電總局印刷企業年度統計數據,2011年至2015年,中國印刷業總產值穩步增長。

印刷行業市場集中度偏低
印刷行業已形成市場化的競爭格局,各企業面向市場自主經營。中國印刷行業的市場集中度較低,市場競爭程度較為激烈,缺乏規模較大的龍頭企業,印刷行業的上市公司包括裕同科技、紫江企業、合興包裝、吉宏股份、界龍實業、東風股份、勁嘉股份、盛通股份等20多家企業。印刷行業上市公司營業收入多在20億元(人民幣,下同)左右,相對於萬億市場總量來說體量較小。

根據國家新聞出版廣電總局印刷企業年度統計數據,截至2015年底,中國共有印刷企業10.4萬家,市場集中度偏低,市場競爭激烈。從企業規模上看,印刷行業中規模較大的企業市場份額規模優勢並不明顯。2011年至2015年,百強企業營業收入總額從790.61億元增加至953.27億元,年均複合增長率為6.06%,低於印刷行業總產值年均複合增長率6.70%的水平。

而美國印刷業經過多年整合兼並,前四大印刷企業產值占行業總產值的17.6%,相比較而言,中國印刷業整體較分散,行業集中度較低。

市場同質化競爭問題突出
中國的印刷企業在某些細分領域各有特色,如報紙印刷、煙標印刷、標籤印刷、票據印刷等,一般的商業印刷和包裝印刷企業亦星羅棋布,同時存在數量龐大的中小印刷企業,產品同質化較高,從而加劇了市場競爭。單一從事出版物印刷的企業有10家,單一從事包裝印刷的企業有58家,從事混合經營業務的有27家,17家企業涵蓋出版物印刷、包裝印刷、其他印刷等各個業務種類。由於同類型可供選擇的印刷企業眾多且方便選擇,客戶往往更關注印刷品本身而不是企業品牌,客戶轉移成本較低,客戶黏性不高。

行業形成區域中心,區域化發展不均衡
從市場佈局上看,印刷行業企業呈現出明顯的地域性特徵,以廣東為中心的珠三角、以上海和江浙為中心的長三角和以京津為中心的環渤海三大地區形成了三大產業帶。上述三大區域亦是中國經濟較具活力的區域,印刷出版、食品飲料、日化等行業較為發達。另外,閩南地區、膠東半島一帶作為電子、輕工業的聚集地,亦聚集了較多的包裝印刷企業。

百強企業中位於上述三大產業帶企業數量常年穩定在70%左右,其銷售佔比接近80%。

包裝印刷業發展迅速
作為印刷行業的第一大分支,包裝印刷廣泛服務於國民經濟和居民生活中的各個行業,如食品飲料、日化、電子通訊、煙草、醫藥、服裝等領域,服務領域廣泛,其發展與其下游服務領域的發展狀況息息相關。在「十二五」期間,隨著中國食品工業、醫藥、電子信息、電子商務、物流等行業的快速發展,中國包裝印刷行業得到了迅速發展。此外,由於包裝印刷業投資規模相對較小,吸納勞動力能力較強,對環境的破壞程度較低,從而受到諸多地方政府的青睞,政策性優惠與扶持推動了行業的發展。

根據國家統計局數據顯示,中國包裝印刷行業銷售收入自2009年以來呈現逐年上升的趨勢。2014年中國包裝印刷行業的銷售收入突破2,600億元。根據預計,2016年全球包裝市場將達到8,200億美元,2017年中國將取代美國成為全球最大的包裝市場。以紙和紙板為基材的包裝市場有著顯著的增長,對人們生活方式、可持續發展和循環回收利用、技術進步有著積極的驅動。

(2)印刷行業發展趨勢
印刷企業綜合服務能力加強
中國包裝印刷產業的企業長期以單種產品的「生產—運輸」的傳統業務模式為主,綜合服務能力較弱。包裝一體化是全球包裝產業未來發展的趨勢,且隨著全球製造業不斷地向中國轉移,對中國的包裝工業的包裝一體化和綜合服務能力亦提出了越來越高的要求。對於尚不具備包裝一體化和綜合服務能力的企業,將面臨較大的轉型壓力。目前,已有企業實現了業務模式的拓展,能為客戶提供多種產品的「設計—生產—物流」的包裝綜合服務。

綠色印刷成為重要的發展方向
2011年10月,原國家新聞出版總署與環境保護部聯合發出《關於實施綠色印刷的公告》,並在印刷行業相繼發布一系列綠色印刷相關標準,如《環境標誌技術產品技術要求-印刷-第二部分-商業票據印刷》、《綠色印刷-通用技術要求與評價方法》、《綠色印刷-產品合格判定標準》等,逐步在票據票證、食品藥品包裝等領域推廣綠色印刷。此外,隨著人們消費心理的綠色化,綠色印刷成為行業發展的重要主題,要求印刷技術更加環保,包裝耗材不斷環保和節約,印刷品廢棄後易於回收再利用、可自然降解,實現無污染、低污染包裝。

包裝印刷行業仍然維持穩步快速發展
隨著中國國民經濟的快速發展和城鎮化建設的加快,中國城鄉居民的購買力和生活品質將不斷提高,從而帶動中國消費品市場的持續快速增長,並通過產業鏈傳導進一步帶動中國包裝印刷產業的快速發展。當前中國經濟處於轉型期,新興行業如電子商務、快遞物流、電子通信等行業成為國民經濟增長點,在此帶動下,特定領域的包裝印刷呈現出快速發展的勢頭。總體上看,中國包裝印刷行業的市場需求仍將繼續保持穩步快速增長的發展勢頭,且高端包裝印刷市場的需求將進一步增大。

 
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